• <menu id="i46a0"><u id="i46a0"></u></menu><strong id="i46a0"><acronym id="i46a0"></acronym></strong>
  • 公告新聞
  • 消費金融行業動態簡報(2020年第01期)
  • 2020-02-20 10:28:32
  • 2020年第01期(1月1日-1月31日) 

    金聯金服公司編制


    一、宏觀政策(行業相關的宏觀政策概述)

    1:銀保監會抬高消費金融公司出資人門檻 要求股東在支付困難時提供流動性支持

    1月14日,中國銀保監會發布《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)?!墩髑笠庖姼濉肥菍Α吨袊y保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(下稱《實施辦法》)進行的一次修訂?!墩髑笠庖姼濉穼οM金融公司的設立條件有所變更,門檻相對《實施辦法》也有所提高?!墩髑笠庖姼濉穼ι暾堅O立消費金融公司的企業主體資質有了更高的要求,包括財務情況、權益性投資等方面。

    消費金融業務一直是很多大型企業的“香餑餑”,作為出資人申請設立消費金融公司以及入股消費金融公司以獲得消費金融牌照開展業務成為很多企業的選擇。

    然而,隨著監管趨嚴,監管對于消費金融牌照的審批也相對“難”,2019年僅有1家獲批開業,為中信消費金融;同年11月,平安消費金融獲批籌建。在這種情況下,投資入股也成為巨頭獲得消費金融牌照的途徑之一。2019年有阿里巴巴、新浪微博入股包銀消費金融,有百度入股哈銀消費金融。

    “難”也并沒有打消企業獲得消費金融牌照的積極性,特別是在部分網貸平臺開始轉型的時候,一些大型平臺開始轉型消費金融。有分析稱,平安消費金融的設立就是為陸金所轉型做準備。就在前幾日,籌備5年之久的、由光大銀行發起設立的北京陽光消費金融股份有限公司獲批籌建。

    對出資人的要求提高對比《實施辦法》發現,《征求意見稿》對于消費金融公司的出資人做了更加細化的規定。對于金融機構作為消費金融公司主要出資人,《征求意見稿》要求的條件之一是“權益性投資余額原則上不得超過本企業凈資產的50%(含本次投資金額),國務院規定的投資公司和控股公司除外”。非金融企業作為消費金融主要出資人要求這一數字為40%。而《實施辦法》中相應的均為“承諾5年內不轉讓所持有的消費金融公司股權(銀保監會依法責令轉讓的除外),并在擬設公司章程中載明”。

    另一方面,《征求意見稿》也在一定程度上放寬了金融機構出資設立消費金融公司的條件。雖然《征求意見稿》和《實施辦法》都要求金融機構“信譽良好,最近2年內無重大違法違規經營記錄”,不過《征求意見稿》并不是一棒子打死,只要整改到位并經銀保監會或其派出機構認可仍有機會。非金融企業也是如此?!斑@也側面說明了未整改到位的企業不能作為消費金融公司的主要出資人”。

    和以往不同,金融機構和非金融企業作為消費金融公司的主要出資人不再都要求2個會計年度連續盈利,《征求意見稿》要求非金融企業“財務狀況良好,最近3個會計年度連續盈利”,連續盈利的會計年度有所延長,對非金融企業的盈利能力有了更高的要求。

    當非金融企業作為消費金融公司的一般出資人時,仍要求2個會計年度連續盈利,且財務狀況良好,另外要求“權益性投資余額原則上不得超過本企業凈資產的50%(含本次投資金額),國務院規定的投資公司和控股公司除外”。

    ——管理層評述:目前,已經獲批開業的消費金融公司有24家,其中83.33%由商業銀行參與設立,另有資產管理公司、財務公司、信托等參與設立。商業銀行中,城商行出資成立消費金融公司的占比較高,普遍形成“城商行+流量公司”的股東布局,消費金融牌照的門檻和含金量將會大幅度提高。

    2:三方爭雄,持牌消費金融公司擴容加速

    2020年伊始,消費金融行業便頻頻傳來新消息。1月17日,銀保監會官網發布關于籌建重慶小米消費金融有限公司的批復,同意小米通訊技術有限公司(以下簡稱“小米”)在重慶市籌建重慶小米消費金融有限公司。

    小米消費金融獲批早有消息。2019年11月底,重慶銀保監局曾發布《關于重慶農村商業銀行參股設立重慶小米消費金融公司的批復》,北京商報記者了解到,小米消費金融系由小米和重慶農村商業銀行、重慶金山控股(集團)有限公司、重慶大順電器(集團)有限公司、重慶金冠捷萊五金機電市場有限公司五家企業共同出資設立,擬注冊資本為15億元人民幣。

    事實上,小米獲批籌建消費金融公司并非孤例,消費金融行業的高速增長,正吸引著各方資本的目光。北京商報記者注意到,1月10日,光大銀行也發布公告稱,已獲批在北京市籌建北京陽光消費金融股份有限公司,該公司系光大銀行與中青旅及其他發起人共同發起,光大銀行出資6億元(股權比例60%)、中青旅出資2億元(股權比例20%)、王道商業銀行股份有限公司出資2億元(股權比例20%);另在光大銀行獲批不久前,險資巨頭平安集團也獲批在上?;I建平安消費金融公司。有消息稱,目前進入平安消金籌備組的核心成員基本確定,由平安普惠副總裁兼首席產品官倪榮慶牽頭,另外籌備組核心成員還包括陸金服總經理、法人劉曉巍。不過陸金所集團方面并未作出回應。

    值得關注的是,相較往年,近兩年來互聯網巨頭加速布局持牌消費金融公司也引發業內討論,北京商報記者注意到,除了小米、平安外,百度、新浪等巨頭也已入場。2019年5月、6月,百度和新浪分別通過旗下子公司度小滿、微夢創科,以出資入股的方式,相繼成為哈銀消費金融和包銀消費金融的第二大股東。

    多位業內人士告訴北京商報記者,在金融業務持牌化的監管要求下,互聯網公司已將布局消費金融公司作為戰略重點。盡管很多互聯網巨頭旗下已擁有不少小貸公司牌照,但其對于消費金融牌照的需求更為旺盛。而未來,作為互聯網流量變現的主要途徑,互聯網、電商等巨頭紛紛進入消費金融領域,也將是行業大勢所趨。就前述獲批消費金融公司最新情況,北京商報記者相繼采訪了小米、平安、光大多方機構,后者均表示暫時沒有進一步新的消息。

    三方爭雄 持牌消金公司股東之變

    從2009年《消費金融公司試點管理辦法》發布至今,消費金融發展已走過十個年頭。截至目前,我國已有30家持牌消費金融公司獲批,其中,24家公司已開業,富銀消費金融、冀銀消費金融、易生華通消費金融、平安消費金融、重慶小米消費金融、北京陽光消費金融6家公司正在籌建中。

    從布局者來看,30家消費金融公司大體可分為銀行系、產業系和互聯網巨頭系三大派系。 一方面,從股東結構來看,持牌消費金融公司作為銀行在普惠金融領域的重要補充,與銀行關系密切。據悉,在已經成立的24家消費金融公司中,7家是由銀行直接控股,13家由銀行+產業公司聯合控股。起初,銀行股東在背后扮演了重要角色,而隨著參與者不斷增加,競爭持續火熱,消費金融公司的銀行屬性不斷減弱,互聯網屬性不斷增強。一個表現是消費金融公司對技術的需求及投入不斷提高,此外消費金融公司內部架構設計也不斷向互聯網公司演進。

    另一方面,從增資股東變更及持股比例變化來看,消費金融公司股東也正呈現多樣化特征。據零壹智庫統計,截至2019年6月末,13家發生股東變更及持股比例變化的消費金融公司中,有6家新增科技公司入股,包括聯想控股、北京中關村科金技術、萬達信息技術、宇信科技、度小滿金融科技和微夢創科網絡科技;同時,一些銀行在近幾年增資中加大了對消費金融公司的持股比例,如郵儲銀行、招商銀行和中原銀行等;此外,包括銀泰投資、周大福、利時集團、萬達集團等公司也紛紛入股消費金融公司。

    ——管理層評述:消費金融公司既面臨經濟發展方式轉變、消費結構轉型升級以及金融牌照優勢日益顯現等方面的有利機遇,也面臨復合型專業人才儲備、資本實力、融資渠道、資產質量等方面的嚴峻挑戰,只有通過場景與金融深度滲透、線上與線下緊密融合、風控與獲客全面強化、產品與服務的持續創新等發展模式的深刻變革,才能應對未來日益加劇的競爭壓力。

    二、行業動態及市場新聞(近期行業動態、資本市場熱點及要聞)

    1:牌照價值凸顯 消費金融迎來新變化

         每到春節,年貨消費、文娛消費、旅游消費等需求旺盛,紅紅火火的消費市場讓春節假期里的年味兒更濃,也帶動了各類消費金融產品的走俏。 歲末年初之際,回顧消費金融市場過去一年的變化,有亮點,有成績,也有挑戰與問題。在經歷了大浪淘沙后,消費金融公司在促進消費升級、服務實體經濟、踐行普惠金融、推動發展轉型等方面的積極作用逐漸顯現。

    2019年是消費金融公司試點落地的第十年。根據中國銀行業協會消費金融專業委員會的統計數據,截至2019年9月底,消費金融公司已經發展到24家,注冊資本346億元,資產規模4938億元,貸款余額4604億元,累計服務客戶超過1億人次。

    消費金融行業的高速增長,吸引了越來越多重量級市場參與者,競爭也變得更加激烈。在24家持牌的消費金融公司中,中信消費金融是2019年新開業的一家公司,也是首個信托系的消費金融公司,由中國中信有限公司、中信信托、金蝶軟件共同出資。

    除了直接參與設立消費金融公司外,互聯網巨頭百度和新浪去年也分別通過旗下的全資子公司度小滿和微夢創科網絡科技,入股了哈銀消費金融和包銀消費金融,分別成為兩家公司的第二大股東。

    此外,金融科技公司與投資公司也在積極布局。去年9月,美國私人股權投資公司――華平投資入股了中原消費金融;玖富數科通過其全資科技子公司新疆特易數科信息技術有限公司入股了湖北消費金融,二者都分別成為公司的第二大股東。隨后,玖富在2019年12月還與泰國的金融公司“G Capital”在海外合作成立了消費金融合資公司。

    除了已開業的24家公司外,持牌的消費金融公司也有望進一步實現擴容。云南富銀消費金融、冀銀消費金融、珠海易生華通消費金融分別于2015年、2016年、2017年拿到相關牌照,但尚未開業,重慶小米消費金融目前正在等候監管部門的牌照批復。

    經營發展分化明顯,事實上,從各家消費金融公司對外披露的經營業績看,頭部機構憑借自身資源優勢迅速壯大,處在尾端的公司經營壓力陡增,消費金融公司之間的經營業績與發展方向的分化在2019年也更加凸顯。

    針對這一問題,中國銀行業協會消費金融專業委員會《中國消費金融公司發展報告(2019)》課題組分析認為,由于各家公司自身及股東的資源稟賦不同,對行業發展趨勢的判斷不同,發展方向也出現了較為明顯的分化。一是發展策略出現分化,部分公司由注重規模向注重質量轉變,不再追求規模的盲目擴張,而是以控制風險和提升收益能力為主要目標;部分公司依然堅持規模優先,繼續大力拓展客戶和提升投放,實行以規模擴張帶動盈利增長,并力爭形成競爭優勢甚至壁壘的策略。二是發展路徑出現分化,部分公司堅持以線上獲客為主要發展途徑,部分公司則以發展線下業務為主,也有機構兼顧線上和線下的拓展。

    值得關注的是,機構的分化在一定程度上也受到了融資渠道的影響。融資多元化加速了消費金融公司中主要參與者的資產流轉,部分消費金融公司因為客群廣泛、業績卓越等因素而受到投資者的青睞,形成了良性循環。相比之下,另一部分消費金融公司因融資渠道單一、融資出現困難而面臨較大的資金來源壓力。

    從某種程度上看,融資渠道的多元化和融資能力的不斷增強,為消費金融公司未來發展提供了重要保障,未來消費金融行業將進一步出現兩極分化的現象。

    2:運營商紛紛發力消費金融 是市場機遇也是大勢所趨

    隨著2019年的收官,我國消費金融行業已整整發展了十年,正逐漸成為普惠金融發展的中堅力量。消費金融業務的日漸普及不僅助推了金融行業和整體經濟的發展,也驅動著人們消費水平和生活品質的大幅提升。

    據《2019中國消費信貸市場研究》顯示,預計到2024年,我國的消費金融將成為一個接近3萬億的大市場。與此同時,報告還反映出消費者正在逐漸感受到消費金融為消費升級、生活品質的提升以及實體經濟的發展所帶來的巨大助力。隨著移動互聯網和大數據等技術的日新月異,線上、線下消費場景日趨融合,消費金融回歸消費場景是大勢所趨。其中,一個頗具潛力的場景便是手機分期,因而也是各大運營商積極布局的一個重要領域。

    中國電信以“金融+通信”為核心推出了“橙分期”產品,以“讓分期變得更簡單”為服務宗旨,通過深度融合電信主營業務,將消費分期服務與電信套餐業務相結合,可實現在線審核、實時授信,為用戶提供信用分期、信用消費等多種普惠金融服務。目前,橙分期從消費需求出發,已陸續推出了手機、智能家電、電動車、平板電腦、平衡車、智能音箱等各式產品的信用消費服務。2019年,橙分期業務服務超800萬新增用戶。

    與此同時,隨著5G時代的到來,中國聯通也在積極實現互聯網化的運營,推出了以“沃分期”為品牌的金融分期業務?!拔址制凇笨商峁┬庞?、質押、租賃等多種金融分期能力,通過與終端、套餐銷售的有機結合,為聯通自有廳等場景下的用戶提供方便、快捷的消費金融服務。另外,中國移動也開始布局消費金融,欲通過設立中移金科將自身打造為集“通信+消費+金融”于一體的綜合服務商,并推出了“消費貸”業務。

    面對日益增長的手機消費需求,三大運營商紛紛通過自身的金融分期業務為消費者提供多樣化的方案選擇,從而降低購機門檻,滿足不同的消費需求?!俺确制凇蓖瞥隽松唐贩制?、“免息”分期等方案,用戶在分期購機的同時還可獲得電信套餐的用戶權益,用于“橙分期”還款或翼支付App內其他消費;聯通用戶通過“沃分期”線上申請信用分期,只需在授信通過后辦理相應話費套餐即可享受購機直降的優惠,最低可實現0首付的購機體驗;中移“消費貸”則在全國多地開展合約機分期業務,當用戶選擇一定金額的話費套餐時,即可享受對應的信用額度,只需補齊差價便可獲得手機。

    運營商的金融分期產品模式靈活,可依托龐大的用戶數據實現快速審批,并大大提高授信通過率。通過打通電信業務和消費金融服務,運營商可提供更為便捷、高效的用戶體驗,并通過權益還款的形式降低逾期風險,提高風控保障。對于廣大消費者而言,則可大大降低日常消費的經濟負擔,輕松享受更為高品質的生活方式。除此以外,此業務模式還可大大拓展觸及范圍,惠及三、四線城市和農村地區,從而大力助推普惠金融的全面實現。

    在科技制勝更為凸顯的5G時代,隨著我國消費金融市場逐漸進入“新常態”,加快與金融科技的深度融合,通過探索業務創新來滿足快速轉變的用戶需求,或將成為運營商在消費金融領域的下一個發力重點。

    三、對標企業動向(對標企業如變化,應說明原因及新對標企業的情況)

    企業1:蘇寧公司

    1:蘇寧消費金融開通綠色服務通道 助力疫情防控攻堅

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生后,蘇寧消費金融公司積極響應黨中央國務院的號召,迅速落實銀保監會工作通知要求,在做好自身疫情防控的同時開通綠色服務通道,為打贏這場疫情防控阻擊戰貢獻力量。

    據介紹,蘇寧消費金融開辟服務綠色通道,建立客服咨詢、業務處理快速響應機制,對受疫情影響的個人實施差異化關懷政策。疫情期間,戰斗在一線的醫護等工作人員、確診感染病毒的客戶如果發生個人消費貸款逾期,將視實際情況為其妥善處理。同時保持熱線電話95177-3暢通,為受疫情影響的客戶提供及時、快捷的金融服務。

    此外,蘇寧消費金融公司還在蘇寧集團的統一部署下,積極展開募捐和物資籌措,助力武漢抗擊疫情。

    企業2:馬上消費金融公司

    2:馬上金融趙國慶:中國消費金融行業長期利好 疫情影響是短期

    鼠年的春節,因新型冠狀病毒引發的“武漢肺炎”牽動著每個人的心弦,馬上金融創始人兼CEO 趙國慶表示,自疫情發生以來,公司高度重視疫情防控工作,積極部署防疫,密切關注疫情變化。依托自身強大的金融科技力量和業務經驗積累,充分發揮隨時隨地、7*24小時全天候服務優勢,保障防疫期間線上信貸金融供給。取消春節“開門利是”和周年慶典活動,將活動經費節約下來,首期捐贈 100 萬元支持武漢抗擊疫情。

    關于疫情的影響,趙國慶認為,對行業影響是短期的,是階段性的,我相信疫情一定會過去,中國消費金融行業長期利好不會因為疫情而改變。

    肺炎疫情長期影響有限 短期有四方面影響

    1、短期線下實體消費受到很大影響

    趙國慶表示,短期線下實體消費包括餐飲、旅行,食品零售等,這些都會受到影響。但是,消費金融要從場景出發,線下消費金融交易額下降,但是交易會由線下往線上遷徙。因為很多線上的平臺公司都推出了“無接觸配送”。這種情況下,對于用戶而言,在家里工作,在家里消費可能是比較好的選擇。所以線上交易額占比會有一定的增長,但是由于收入和預期變化,導致消費本身就很疲弱。從整體來看,從結構性占比來可,線下會受到很大影響,線上可能保持一定增長。

    趙國慶認為,中國一定會把疫情控制的比較好,中國的經濟基本面,消費對經濟的拉動作用不會改變。另外用戶改善生活質量,提升消費品質的需求也沒有改變。因此疫情對消費金融行業的影響,在今年下半年就會得到很好的修復。

    2、貸后管理面臨極大考驗

    去年貸后管理行業經歷了強監管約束,有一些不規范的公司被監管清除出場,去年是整頓的一年,是優勝劣汰的一年。趙國慶表示,在這個時候,因為貸后管理是勞動密集型的工作,這些柜員要從全國各地趕回各個職場,各地的受疫情影響出現的交通管制、隔離等,會給催收行業帶來相當大的負面影響。貸后是零售金融貸后管理的核心部分,貸后收到影響,就意味著貸前、貸中都會受到影響,所以面臨疫情的挑戰還是比較大的。

    3、用戶還款意愿會出現一定變化

    受疫情影響,用戶收入、負債和預期等因素,也會對償債能力造成影響。除此之外,趙國慶認為,還款便利性也會影響用戶的還款意愿。一部分的用戶會借此機會逃廢債,這些因素會推高整個行業不良率。

    4、嚴格風控 會導致客群上移

    趙國慶表示,從風控角度來看,整個行業也可能受到一些影響。不良率必然導致會有更為嚴格的審批,更為嚴格的準入,從用戶的角度來說,一定會導致出現客群的上移。這個可能會倒逼整個金融向風險承擔能力更強,定價更低用戶遷徙。

    除此之外,馬上消費金融為已馳援武漢的兩批重慶醫療隊人員,贈送為期一年的保險保障,總保額近億元。2月1日,再度推進“醫護人員特定疾病保險計劃”,為重慶42家定點醫院3000名一線醫護人員贈送專屬保險,總保額超過20億元。

    科技將賦能普惠金融服務保障

    為避免因疫情蔓延及延遲上班,影響客戶金融服務的正常周轉,馬上金融嚴格落實輪班值守工作安排,嚴格執行24小時值班和領導帶班制度,確?;窘鹑诜蘸完P鍵基礎設施穩定運行,最大程度保障客戶權益。

    據了解,除運用XMA智能客服系統、IVR自動語音服務平臺、智能回訪機器人等人工智能技術外,馬上消費金融于 2 月 3 日首次創新性啟動“云呼叫中心”辦公機制,坐席人員通過 PC 端、WEB 應用白名單等登陸呼叫中心管理平臺,隨時隨地在系統監控下移動辦公,實現公司客服及貸后管理人員在家實時為客戶提供服務。

    趙國慶表示,長期來看,經過近年來的金融去杠桿,調結構,供給側改革,到泛監管,強監管之后,行業向好發展,宏觀上基本面上是好的。長期利好情況下,擁有閉環能力的金融機構可能會在逆境中得到更為快速的修復,但是沒有閉環能力的公司,可能會在這個過程當中需要更長的時間。

    ? 无码少妇一区二区三区免费
  • <menu id="i46a0"><u id="i46a0"></u></menu><strong id="i46a0"><acronym id="i46a0"></acronym></strong>